Gavrilo Princip puca na Franca Ferdinanda. Austrougarska objavljuje rat Srbiji. Nakon prvih pobeda srpske vojske na Ceru, ostareli Aćim i Đorđe prate Adama u vojsku. Nedugo zatim, u Prerovo stižu vesti o nastradalima. Adam nije među njima…
Potpukovnik Glišić istražuje ko je prethodne noći bacio teglu na, među đacima omraženog, potporučnika Ilića ,,Krvopiju”. Olga saznaje glasine koje kolaju po Nišu da Komanda planira da pošalje đake u rat. Smatra da Vukašin treba da traži protekciju za slabovidog Ivana, ali Vukašin to kategorički odbija…
Vukašin pronalazi Milenu u Valjevskoj bolnici. Iako insistira, Milena odbija da krene sa njim za Niš. Vukašin sreće Đorđa ispred bolnice. Đorđe ga moli da spase Adama, Vukašin govori da ne može, ali se Đorđe svejedno naljuti. Vukašin odlazi u posetu Živojinu Mišiću…
Đaci su se razmileli po Skoplju pred odlazak na front: Bogdan i Ivan razgovaraju o životu, ljubavi i društvenom sistemu, Bora juri kocku, a Danilo žene. Natalija čita komšinicama pisma sa fronta. Ivan Kosari u kafani pripoveda svoju mladalačku ljubav. Ona ga sažaljeva. Nataliji stiže telegram od Bogdana da će sutradan biti u Kragujevcu…
Aćim sreće Nataliju koja se vraća nakon što je propustila skelu. On joj daje čeze da ide za Kragujevac i sretne se sa Bogdanom. S njom kreće Tolin najmlađi sin Zdravko. Voz iz Skoplja stiže u Niš. Ivan se nalazi sa Olgom…
Natalija se vraća u Prerovo. Govori Aćimu da je srela Vukašina i da misli da će ga posetiti. Vukašan se nalazi sa Olgom. Govori joj da Mišiću nije dao Pašićevo pismo. Iako je to protiv njegovih očekivanja, ona ga podržava u tome…
Sredina je novembra 1914, približava se zima. General Mišić zahvaljujući Dragutinu ispituje stanje u srpskoj vojsci. Adam među izbeglicama primećuje lepoticu Kosanku. Baba joj ne da da se zadržava s vojnikom, pa Kosanka obećava Adamu da će ga čekati na pored crkve u selu gde budu zanoćili tokom zbega…
Kaplari dolaze na front. Mišić dobija vest da će ih prestolonaslednik Aleksandar posetiti na frontu. Danilo vidi lepu seljanku Stamenu, čiji svekar ga sa prijateljima poziva na večeru. Bogdan moli komšiju Valjevca da pošalje pismo za Nataliju…
Ivan i Bogdan dolaze u četu Luke Boga. Bora, Dušan i Danilo se još uvek probijaju ka svojoj četi. Mišić Putniku iznosi strategiju zaštite Suvobora. Dušan Bori vraća sat koji mu je oduzeo u pokeru. Bogdan kreće u prvu bitku pod komandom Luke Boga…
Borba se nastavlja. Mišić saziva oficire da ih pita za savet. On dobrovoljno prihvataju da budu raspoređeni u čete. Mišiću to daje novu snagu. Bogdan sa osmatračnice daje instukcije o položajima neprijateljske artiljerije. Granata obara stablo sa kojeg osmatra. Magla sprečava pokret vojske…
Austrougarska vojka prelazi u ofanzivu. Srpska vojska trpi gubitke na svim frontovima. Mišić vrši pritisak na komandante divizija da ne odustaju od odbrane. Stižu savezničke granate. Prvobitno oduševljenje ubrzo biva rastureno saznanjem da ne odgovaraju srpskim topovima…
Vojnici sahranjuju Luku Boga. Putnik dolazi kod Mišića na front. Mišić mu govori da je izdao naređenje o povlačenju na položaje oko Gornjeg Milanovca bez dozvole vrhovne komande. Uspostavljaju vezu sa prestolonaslednikom Aleksandrom…
Srpska vojska je koncentrisana oko Gornjeg Milanovca. Komanda priprema napad, Tola se raspituje za sinove, ali i svira vojnicima i hrabri ih. Zbog toga ga sprovode Mišiću i on se po treći put sreće s njim. Adam je nezadovoljan konjem kojeg su mu dodelili…
Sve je spremno za bitku. Mišić se moli. Magla se diže i sunce obasjava Suvobor. Čuju se srpski topovi. Počinje juriš. Ivan gubi naočare, ali mu Sava pomaže da se snađe. Mišić u štabu dobija prve informacije o napredovanju srpske vojske. Adam sa konjicom kreće u napad…
Mišić dobija depešu kojom ga Vrhovna komanda unapređuje u čin vojvode. Adam se vraća u svoju četu dovodeći zarobljenike. Uroš mu govori da je video njegovog izgubljenog konja kako je otišao prema Kolubari. Adam odlučuje da krene u potragu…
